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2010年中國黃金投資方向分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-9-19
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雖然“信心比黃金更重要”，但在國際金融危機(jī)陰霾仍未完全散去的背景下，黃金依然被市場(chǎng)視為安全的避險(xiǎn)所。6月18日，國際金價(jià)創(chuàng)出了每盎司1262.10美元的新高。同日的紐約商品交易所黃金期貨8月合約也收于創(chuàng)紀(jì)錄的每盎司1258.3美元，盤中一度觸及每盎司1263.7美元的歷史高點(diǎn)。
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隨著金價(jià)的節(jié)節(jié)攀升，各種揣測(cè)也甚囂塵上。高盛6月17日發(fā)布研究報(bào)告稱，金價(jià)有望在年內(nèi)漲至1400美元/盎司高點(diǎn)，其理由是“美國低利率政策助漲黃金，歐債憂慮情緒也引發(fā)了交易所交易基金和各大央行對(duì)黃金的投資興趣”。在市場(chǎng)的熱潮中，中國的黃金投資方將何去何從？
事關(guān)人民幣戰(zhàn)略
金融危機(jī)后，中國在黃金市場(chǎng)上的動(dòng)向引起國際關(guān)注。根據(jù)國家外匯管理局公布的數(shù)據(jù)，截至2009年末,中國黃金儲(chǔ)備是1054噸，全球排名第五。今年兩會(huì)期間，央行副行長、外管局局長易綱在新聞發(fā)布會(huì)上表示，過去幾年里中國以一個(gè)比較合理的價(jià)格增持了400多噸黃金。而按最保守的估計(jì)，現(xiàn)在中國民間積累的黃金也已超過3000噸。
上海期貨交易所副總經(jīng)理滕家偉告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》，雖然黃金在商品屬性上是“小品種”，但從金融屬性來看，由于歷史上黃金在國際貨幣體系中的重要作用，黃金卻又是一個(gè)“大品種”，黃金市場(chǎng)是金融市場(chǎng)的重要組成部分。
目前，倫敦、紐約是世界黃金現(xiàn)貨、期貨交易中心。倫敦更是世界上最大的黃金場(chǎng)外交易中心。以2009年倫敦貴金屬協(xié)會(huì)（LBMA）的黃金成交清算量為51.66億盎司，黃金清算金額為5.0萬億美元。
滕家偉表示，從國際上來看，英國的倫敦、美國的紐約，黃金市場(chǎng)都成為其國際金融中心地位的有力支撐。而中國要建立以人民幣定價(jià)的國際金融中心必須在黃金的問題上有所作為。
央行現(xiàn)在也正在制訂中國黃金市場(chǎng)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，包括黃金業(yè)，中國黃金產(chǎn)業(yè)等一系列發(fā)展規(guī)劃，央行上海總部金融市場(chǎng)管理部副主任王振營日前在“第七屆上海衍生品市場(chǎng)論壇”上透露出這樣的信息。
記者在該論壇上獲悉，包括央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管部門正在推進(jìn)黃金交易人民幣化的工作。王振營坦言：“黃金市場(chǎng)發(fā)展和另外一個(gè)中國大戰(zhàn)略相聯(lián)系，就是人民幣戰(zhàn)略，一個(gè)國家的強(qiáng)盛和貨幣走向國際化緊密相連。一個(gè)貨幣走向國際化有兩個(gè)重要的方面或者標(biāo)志，一個(gè)標(biāo)志就是在結(jié)算，還有一個(gè)標(biāo)志是對(duì)金融產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)�！�
王振營還強(qiáng)調(diào)，“選擇一個(gè)金融產(chǎn)品用人民幣標(biāo)價(jià)，在中國這片土地上哪個(gè)金融產(chǎn)品最適合？肯定是黃金，這是毫無疑問的。所以發(fā)展中國的黃金市場(chǎng)，將中國的黃金市場(chǎng)向世界釋放出影響力，其中暗含一個(gè)非常重要的意義就是把人民幣的作用帶進(jìn)來�！�
在“第七屆上海衍生品市場(chǎng)論壇上”，中國黃金協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長張炳南表示，目前黃金市場(chǎng)未來的發(fā)展越來越依賴于金融機(jī)構(gòu)的參與，而這些金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管主體——一行三會(huì)都應(yīng)當(dāng)對(duì)黃金市場(chǎng)的發(fā)展負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。
黃金開采“急功近利”？
根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，俄羅斯央行在今年第一季度增加了26噸的黃金儲(chǔ)備；菲律賓增加了10噸的黃金儲(chǔ)備。國際市場(chǎng)猜測(cè)中國也在“悄悄的大量購入黃金”。而這也自然而然的成為一些國際炒家唱多黃金市場(chǎng)的重要理由。
但在去年年末和今年3月份，央行副行長胡曉煉、易綱分別發(fā)表言論，對(duì)高位金價(jià)發(fā)出了警告，并表示了在增持黃金問題上的謹(jǐn)慎。
這讓很多國際炒家有點(diǎn)摸不到頭腦，《福布斯》雜志也以此評(píng)論中國對(duì)購進(jìn)黃金的態(tài)度“令人捉摸不透”。中國黃金協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長張炳南告訴記者：“央行作出這樣的判斷是完全正確的。增持黃金作為戰(zhàn)略層面東西一定是做了不說，說了不做。黃金是重要的全球性資源，關(guān)系到國家資源安全、金融安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，必須進(jìn)行統(tǒng)籌考慮�！�
中國外匯投資研究院院長、中國國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)會(huì)常務(wù)理事譚雅玲也表示：“在央行是否應(yīng)該增持黃金，何時(shí)增持黃金的問題上，沒有必要公開說，也不應(yīng)該跟隨國際風(fēng)聲陷入被動(dòng)�！�
在譚雅玲看來，相比國際黃金市場(chǎng)對(duì)中國黃金戰(zhàn)略的影響，當(dāng)前更棘手的問題是中國國內(nèi)黃金資源的安全。
根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，過去5年內(nèi)，中國黃金消費(fèi)需求平均年增速為13%。記者從央行上海總部獲悉，2009年，中國已經(jīng)超過南非成為世界第一黃金生產(chǎn)國（實(shí)現(xiàn)313.98噸），也超過了印尼成為世界第一消費(fèi)國。
譚雅玲認(rèn)為，在這些“第一”的背后恰恰是國家的黃金戰(zhàn)略缺乏綜合規(guī)劃，各地政府為了增加財(cái)政收入，“急功近利”地尋找金礦大肆開采，而這種“吃老祖宗飯”的做法長期來看是無法維系的。
據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，目前我國開采黃金的縣市一級(jí)區(qū)域達(dá)到500多個(gè)，成為重要的財(cái)政來源。但與此同時(shí)，包括產(chǎn)業(yè)集中度很低等一系列問題也暴露出來，以2009年我國生產(chǎn)黃金近314噸為例，是由800家礦企創(chuàng)造，平均每家不足0.4噸。
張炳南認(rèn)為，在央行的長期黃金規(guī)劃中，應(yīng)該從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來考慮黃金的發(fā)展，應(yīng)該鼓勵(lì)打造具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干集團(tuán)參與國際產(chǎn)業(yè)大分工，避免產(chǎn)業(yè)集中度低、開采方式混亂而喪失在全球黃金市場(chǎng)應(yīng)有的地位。對(duì)此，譚雅玲的觀點(diǎn)是：“中國應(yīng)該重視虛擬黃金（探明的黃金資源量）的保存，減少對(duì)于黃金資源的開采�！� - ■ 與【2010年中國黃金投資方向分析】相關(guān)研究報(bào)告
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